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Présentation des différentes stratégies utilisées par Lobourse pour la gestion de son portefeuille et du trading CAC40.

 

Gestion d'un portefeuille d'actions et de trackers indiciels:

Sur Lobourse, je gère un portefeuille réel de 40 000 euros, en utilsant une stratégie gloable consistant à réduire le risque tout en ayant une belle performance. Le portefeuille investit est, dans un premier temps, divisé en quatre parties:

- Investit en actions et en trackers haussier
- Investit en trackers baissier et VAD
- Investit en Or physique
- Non- investit ou "en liquidité"

La répartition dépend de votre analyse de la situation économique actuelle et de l'analyse technique des marchés. Pour cela, vous devez répondre à quelques questions:

Pensez-vous que les marchés actions vont progresser dans les 6 prochaines mois et quel est selon-vous la probabilité sur 100 que les marchés vont monter de plus de 5% pendant cette période ?

Avez-vous confiance en l'avenir économique de la zone Euro, en l'économie Française et en la situation économique mondiale ?

 


 

 

Les répartions présentés ci-dessous sont des bases de travail, elles ne sont pas figées dans le temps et peuvent évoluer en fonction de l'évolution des marchés, de vos analyses et vos craintes. Pour certains, ce sont des profils extrêmes, à vous de piloter au mieux vos répartitions.

Les différents cas de figure, selon votre profil et vos sentiments concernant l'avenir de l'économie:

 

Profil sécurité maximum: Vous pensez que les marchés vont stagner durant les 6 prochains mois, vous n'avez pas du tout confiance en l'avenir économique de la zone Euro et de la France.

Il vous faut un portefeuille équilibré:

repartition portefeuille equilibre

Avec ce genre de répartition de portefeuille, vous dormirez tranquile, car vous ne prendrez pas beaucoup de risque, mais vous n'aurez pas non plus de belle performance. C'est une répartition d'attente, cela peut être nécessaire quand les marchés n'ont pas de direction ou qu'ils attendent une échéance pour un vote important, une décision monétaire ...

 

 

 

 

 

Profil optimiste: Vous pensez que les marchés vont monter durant les 6 prochains mois, vous avez confiance en l'avenir économique de la zone Euro et de la France.

Il vous faut un portefeuille acheteur, investit et légèrement protégé:

repartition portefeuille achat

Avec ce genre de répartition de portefeuille, vous jouer la hausse des marchés tout en restant protégé. Bien sûr, si les marchés montent, vous gagnerez moins que si vous étiez 100% à la hausse, mais comme nous sommes jamais certains de ce que sera fait l'avenir, une assurance en cas de coup dur est toujours réconfortante.

 

 

 

 

 

 

Profil Prudent: Vous n'avez aucun doute sur l'avenir économique de la zone Euro ou de ces banques, vous ne souhaitez pas acheter d'Or physique. Pourtant, vous êtes très prudent avec les actions, vous savez qu'il y a de gros risques de perte, mais souhaitez tout de même investir une partie de vos économies. Le travail de diversification se fera surtout sur le choix des actions.

Il vous faut un portefeuille équilibré et sécurisé:

repartition profil prudent

Avec ce genre de répartition de portefeuille, vous jouer la hausse des marchés tout en restant protégé. Le choix des actions devient le plus important, car pour rester dans un profil prudent, il faudra choisir, pour une très grosse partie, des actions prudentes dans des secteurs de croissance, une partie de valeur de rendement pour prendre du dividende et une diversification au maximum concernant les secteurs d'activités. On pourra mettre une toute petite proportion de valeurs spéculatives.

 

 

 

 

 

 

Profil Pessimiste: Vous pensez que les marchés vont baisser durant les 6 prochains mois, vous pensez même qu'un krach boursier est possible. Vous n'avez aucune confiance en l'avenir économique de la zone Euro et de la France.

Il vous faut un portefeuille vendeur, protégé au maximum:

 

repartition profil pessimiste

Avec ce genre de répartition de portefeuille, vous jouer la baisse des marchés tout en restant protégé. Bien sûr, si les marchés baissent, vous gagnerez moins que si vous étiez 100% à la baisse, mais comme nous sommes jamais certains de ce que sera fait l'avenir, une assurance en cas de coup dur est toujours réconfortante. La grosse position en Or est une assurance en cas de gros problème monétaire, il faut aussi penser à garder des liquidités facilement disponible et les trackers baissiers type BX4 et Vente à découvert seront là pour gagner à la baisse en cas de krach.